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  • 义翘神州股价再创新低 核心研发人员离职

    发布日期:2022-09-22 06:32   来源:未知   阅读:

      以292.92元/股的发行价在创业板上市,创造了当时A股最高发行价纪录,并在两个交易日后上涨到699.38元/股的历史最高点。

      自此以后,股价持续下跌至今,截至9月14日收盘,义翘神州盘中最低价为103.78元,再次创下历史新低。即使算上今年3月底的10股送9股分红派息,其股价也已长期破发。

      公开资料显示,义翘神州是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及、抗体的开发和生物分析检测等服务。

      据招股书披露,2018年和2019年,义翘神州营业收入分别约为1.39亿元、1.81亿元,归母净利润分别约为0.36亿元、0.36亿元。

      2020年,新冠疫情暴发之后,义翘神州迅速开发出多种与新冠病毒相关的、抗体和基因产品,并在全球重组蛋白主流厂商中率先上线%,归母净利润约为11.28亿元,同比增长2996.90%。

      到2021年,受国内外新冠相关产品及服务需求自然下滑,公司营收和归母净利润降至9.65亿元和7.2亿元。其中,新冠病毒相关产品销售收入6.06亿元,同比下降 54.86%。具体来看,抗体试剂实现收入5.29 亿元,营收占比降至54.85%,同比下降48.99%;重组蛋白实现收入3.10亿元,同比下降34.94%。

      到2022年上半年,公司业绩并没有好转,营业收入再降至2.99 亿元,同比下降 52.84%;归母净利润1.92亿元,同比下降 56.58%;新冠业务相关营收为1.08亿元,同比下降76.33%。单看2022年第二季度的线%。

      具体到产品和服务,义翘神州重组蛋白和抗体两项传统业务分别实现营收1.31亿元、1.02亿元,分别同比下滑22.33%、74.96%;服务的营收为0.46亿元,同比增长22.24%,是公司唯一实现正增长的主营业务领域。

      然而从产品毛利率来看,重组蛋白和抗体相关产品毛利率分别为89.93%和96.13%,而服务尚不足70%。

      公开资料显示,重组蛋白与抗体、抗原同属于生物试剂中的蛋白类试剂。生物试剂处于生命科学研究产业链的上游,侧重研发,属于资本密集型行业。国金证券研报显示,重组蛋白市场规模增长迅速,从2015年的4亿元增长到2019年的9亿元,期间的复合年均增长率为20.0%,预计未来将持续保持增长态势,2024年市场规模将达到19亿元。

      财报数据显示,2021年义翘神州公司研发费用为0.40亿元,同比增长53.99%;今年上半年,这一数字为0.23亿元,同比增长28.32%。而此前,2017-2020年,其研发费用均在0.22亿元左右。

      从2022年中报所公布的数据来看,新华财经统计发现,在重组蛋白这一概念的9家上市公司中,义翘神州0.23亿元的研发费用排名垫底,尚不足百普赛斯0.50亿元的一半,同期上市公司研发费用最高的是3.63亿元,诺唯赞以1.57亿元排在第三位。

      从义翘神州营收占比第三位的CRO服务方面来看,在全部27家CRO上市公司中,义翘神州研发费用排名第22位。药明康德、博腾股份、凯莱英排在前三位,分别为6.57亿元、2.81亿元、2.63亿元。药石科技和昭衍新药同期研发费用为0.72亿元和0.25亿元,也高于义翘神州。

      今年7月下旬,义翘神州研发总监暨核心技术人员杨嘉慧辞职。消息一出,随即引发外界对其研发人员薪酬过低的揣测。义翘神州相关人士曾对媒体表示,公司高层领导都有自己的长期规划,研发总监的离职不会影响目前公司的研发进展。

      从2022年中报披露的数据来看,义翘神州研发人员的薪酬确实不高。财报数据显示,今年上半年义翘神州研发人员薪酬合计0.12亿元,远低于同赛道其他企业。比如同期研发人员薪酬合计0.80亿元,为0.48亿元,为0.23亿元。

      不过,8月份以来,华安证券、中泰证券等券商纷纷给出义翘神州买入评级。认为公司高毛利新冠业务自然下降,盈利水平趋于稳定,2022年下半年常规业务有望进入常态化增长。则是首次给出买入评级,并预测义翘神州2022-2024年公司新冠相关产品增速为负,但非新冠业务在新冠产品的带动下增速维持在35%以上。

      从机构持股来看,受益于6月份调入深证成指、创业板指数样本股,义翘神州机构持股量大幅增加。相对于一季度末机构持股26.16万股,持股数量占总股本比例0.81%,到二季度末,这两项指标已经升至167.23万股和1.29%。

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